강원에너지는 산업용 플랜트설비 제조업 기업으로, 플랜트사업부문과 2차전지 사업부문을 중심으로 사업을 전개하고 있으며, 산업용 보일러, 화공설비, 환경에너지설비 등 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 2차전지의 핵심 원료 중 하나인 리튬 관련주로 언급된다.
[2023.03.24 기준]으로 강원에너지(114190) 주가 및 종목 분석 시작합니다.
▶ 본사주소: 전라북도 군산시 자유무역 1길 60
▶ 자본금 변동추이는 21년도 자본금과 동일하게 유지되고 있다. (2022년 말 기준)
▶ 유통주식 수는 26,123천 주이며, 유통주식수는 52.58%이다.
▶ 주요 사업의 내용
| 사업부문 | 비율(%) | 대상회사 | 사업내용 | |
| 플랜트 사업부문 | 산업용증기발생기 | 18.84 | (주)강원에너지 | 수관식 스팀 증기발생기, 보조발전 증기발생기 등 |
| 화공설비 | 3.81 | 황회수설비, 열매체 증기발생기 | ||
| 환경에너지설비 | 18.10 | 폐열회수 증기발생기, HRSG | ||
| 기타플랜트설비 | 0.17 | 특수 산업용 플랜트설비 등 | ||
| 기타상품 | 22.62 | 기타 상품 등 | ||
| 2차전지 사업부문 | 2차전지 설비 | 32.84 | 2차전지 양극재 공정 설비, 전극공정 생산 설비 등 | |
| 2차전지 엔지니어링 | 3.62 | (주)강원이솔루션 | 양극제 공정 설계 구축 | |
| 2차전지 소재사업 | - | 리튬 가공, 첨가제 가공 | ||
위의 표는 강원에너지 기업의 사업부문과 각 부문의 비율, 대상회사, 사업내용을 보여주는 표이다.
- 플랜트 사업부문: 강원에너지의 주력 사업으로, 산업용 증기발생기, 화공설비, 환경에너지설비, 기타 특수 산업용 플랜트설비 등을 생산한다.
- 2차전지 사업부문: 2차전지 엔지니어링, 2차전지 소재사업, 2차전지 설비 생산 등을 담당하는 부문이다.
- 기타 상품: 기타 제품 등을 생산하는 부문이다.
- 2차전지 엔지니어링: 2차전지 양극재 공정 설계 구축을 담당하는 회사는 강원이솔루션이다.
- 2차전지 소재사업: 리튬 가공 및 첨가제 가공 등 2차전지 생산에 필요한 소재를 생산한다.
▶ 국내외 시장여건
- 플랜트사업부문
- 산유국들이 단순 자원 수출에 의존하는 경제 구조에서 벗어나 자국 내에서 복합 산업을 발전시키는 추세이며, 중동지역을 비롯한 동남아시아와 중앙아시아 지역은 세계 기업들이 주목하는 신규시장이다. 정부의 지원과 투자를 통해 시장의 규모와 안정성은 더욱 확고해질 것으로 예상된다.
- 2차전지 사업부문
- 세계 2차전지 시장은 2025년까지 매년 11.1%씩 성장하여 1,514억 달러의 시장규모가 형성될 것으로 예상된다.
- 리튬이온전지는 2020년에 이미 납축전지의 순위를 역전하여, 전기자동차와 에너지저장장치에 탑재되는 시장수요량은 2030년까지 폭발적으로 성장할 것으로 예상된다.
- 세계 완성차 업계가 2차전지 시장에 참여하고, 중국에서 정부보조금 지급 제한 규제가 일부 완화되며 전기차 2차전지 시장의 패권다툼이 본격적으로 시작할 것으로 예상된다.
▶ 주주 관한 사항
강원에너지의 대표이사는 이인환과 신진용이다. 최대주주는 (주)평산파트너스로, 해당 회사는 강원에너지 지분의 47.33%를 보유하고 있다.
▶ 타 법인 출자 현황
- 자본재공제조합은 비상장회사이며, 일반투자 목적으로 1999년 5월 21일 최초 취득되었으며, 총 1,850백만 원의 지분을 보유하고 있다.
- (주)에코프로비엠은 상장회사로, 단순투자 목적으로 2021년 12월 1일 최초 취득되었으며, 총 996주의 지분을 보유하고 있다.
- (주)강원이솔루션은 비상장 회사이며, 경영참여 목적으로 2022년 7월 1일 최초 취득되었으며, 총 2,000주의 지분을 보유하고 있다.
▶ 강원에너지 차트
[강원에너지 주가 상승 관련 정보]
● 3월
3/3: 강원에너지 자회사인 강원이솔루션은 무수수산화리튬 초도품 1만 5000톤 생산을 완료했다고 밝혔습니다. 이번 생산에서는 마이크로미터 단위의 입도 분포, 건조도 등을 고려해 양품 수준의 품질을 달성했습니다.
3/10: 강원에너지는 경영현황 보고서를 발표했다. 해당 보고서에 따르면 2022년 매출액은 전년 대비 61.9% 증가한 7조 505억 원을 기록하였으며, 영업이익은 2조 87억 원으로 전년 대비 85.8% 증가했다. 이러한 성적은 2차전지 부문이 호조를 보인 덕분이라는 평가가 있다. 또한, 자체개발한 무수수산화리튬이 고객사 샘플 테스트를 통과한 소식에 영향을 받은 것으로 보인다.
3/21: 유럽에서 핵심원자재법(CRMA)과 탄소중립산업법(NZIA) 초안이 발표되면서 수혜를 입을 것이라는 전망이 나오고 있다.
<3/24 차트 정보>
- 2023.03.24일의 주가는 28,750원이며, 수익률은 6.09%이다.
- 해당일의 거래량은 2,632천 주이며, 거래대금은 752억 원이다.
- 강원에너지의 시가총액은 7,510억 원이며, 외국인 지분율은 2.66%이다.
- PER은 - 표시, 업종 PER은 20.26배이다.
- PBR은 28.81배로, 이는 주식 1주가 순자산에 비해 28.81배 부풀어져 있다는 의미이다.
▶ 강원에너지 기업분석
◈ 기업 재무제표 [기준일자 2023.03.24]
● 매출액을 당기순이익으로 나누었을 때 15% 이상이면 이는 기업의 수익성이 좋은 것으로 평가
: 약 13% △
◈ 재무비율 [기준일자 2023.03.24]
● 유동비율이 150% 이상이면 부채를 갚는 데 충분한 유동자산이 있다고 판단 O
● 부채비율이 50% (또는 100%) 미만이면 자기 자본 대비 부채 비중이 낮다고 판단 O (97.6%)
● 당좌비율이 100% 이상이면 단기부채를 상환하는 데 충분한 자산이 있다고 판단 O
● 이자보상배율이 2배 이상이면 이자 상환능력이 충분하다고 판단 X
● ROE 자기 자본에 대한 수익률을 뜻하는데, 15% (or 10% 기준은 빚이 과도하지 않은 상태에서 사용) 이상이면 기업의 이익이 자기 자본에 비해 높은 것으로 해석: X
● ROA 총 자산이익률 즉, 7% 이상이면 기업이 총자산을 더 효율적으로 이용하고 있다는 것을 의미: X
● ROIC 투하자본에 대한 수익률을 뜻하는데, 7~15% 범위에 있다면 기업이 투하한 자본에 비해 얼마나 이익을 창출하는지 나타낸다: X
● 5년간 순이익 증가율 20~50% 범위 내: X
(5년간 순이익이 일정한 비율로 성장성을 나타내는 뜻)
● 재고자산이 얼마나 매출로 잘 연결되어 나타내는 지표
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