베셀 (177350) 기업 분석 및 차트 공부

오늘의 관심 종목: 베셀 177350

 

(1) 주요 제품 및 서비스

베셀 주요 제품

 

[디스플레이 생산설비 부문]

● LCD 생산라인의 전체 Lay-Out 설계와 하드웨어 및 소프트웨어를 망라하는 토탈솔루션을 제공할 수 있는 독보적 기술

● Bake Oven 시장에서도 기존의 IR 가열방식 Oven 대비 30% 이상 비용절감이 가능한 제품의 자체 개발에 성공

● 하드웨어와 소포트웨어를 유기적으로 결합, 운용하는 설계역량에 그 강점을 두고 있으므로 항공사업부를 신설함

   - 국내 최초의 초경량 항공기인 KLA-100

 

[필름소재 개발, 생산 부문]

● 일본, 싱가포르를 비롯한 아시아 태평양 지역에서 3M의 솔벤트 잉크젯 미디어를 ODM 생산

● 특히 일본에서 당사의 Air Bleed 기술 및 방염제품의 채택으로 일본 시장 점유율 1위

● 국내에서 한국 3M, 한국 후지필름의 제품을 ODM 생산, 공급

● 고객사가 요구하는 기능을 접목하는 맞춤형 제품 생산 역량

   - KT&G에 편의점용 Screen 필름을 개발, 독점적으로 납품 

   - 항균 항바이러스 필름 개발 (국내 최초 ISO 인증, 미국 EMA(환경관리청) 인증)

 

 

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 장비는 고객사의 Needs에 따라 설계, 변용되는 장비인 바 그 시장규모와 점유율 등을 추정하기 어렵다.

 

 

(3) 주주현황

베셀의 주주현황

 

 

▷ 베셀 차트 

베셀 차트

 

주가 / 수익률	6,020 / -5.20%
거래량 / 거래대금	866,257 / 52억
시가총액	746억
외국인 보유비중	0.31%
PER	9.25	주식 1주가 순이익에 비해 9.25배 부풀어졌다.
업종 PER	18.78	저평가
PBR	1.93	> 1 주식 1주가 순자산에 비해 1.93배 부풀어졌다.

 

▷ 베셀 최근 기사

º 디스플레이 제조 장비 전문 기업

º 도심항공교통(UAM) 관련 주

º 2023년 연초 BOE, CSOT, TIANMA 수주 발표 이후 실적 개선세는 더 가시화될 전망으로 예상

º OLED 본격 전환 시 중화권 수주 모멘텀 가능

 

 

▷ 베셀 기업분석

◈ 재무제표 [기준일자 2022.11.04]

* 단위: 억 원

손익계산서	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의기준)
	매출액	806	758	423	696	246	△
	영업이익	103	26	-74	41	-75	X
	순이익	50	13	-110	-23	56	△

◎ 매출액을 당기순이익으로 나누었을 때 23% > 15 O

 

* 단위: 억 원

재무상태표	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의기준)
	자산	977	852	862	610	934	△
	부채	524	547	667	421	547	△
	자본	453	305	195	189	387	△

 

 

* 단위: 억 원

현금흐름표	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의기준)
	영업활동흐름	145	-87	-78	113	-97	X
	투자활동흐름	-145	-16	41	-8	-11	△
	재무활동흐름	83	35	74	-102	122	X
	잉여현금흐름 (FCF)	137	-88	-78	98	-108	X

◎ 매출액을 잉여현금흐름으로 나누었을 때 -(마이너스) 

 

 

 

◈ 재무비율 [기준일자 2022.11.04]

* 단위: %

안정성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의기준)
	유동비율	154	137	67	83	69	X
	부채비율	116	179	342	223	141	△
	당좌비율	154	31	22	46	37	X
	이자보상배율	21	3	-3.7	4	-4.4	O

◎ 유동비율 > 150%

◎ 부채비율 < 50% (or 100%)

◎ 당좌비율 > 100%

◎ 이자보상배율 > 2 

 

 

* 단위: %

수익성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의기준)
	영업이익률	13	3	-17	6	-30	△
	ROE	11	3	-44	-5	29	X
	ROA	6	1	-13	-3	7	X
	ROIC	21	7	-25	26	0.9	X

◎ ROE 자기자본이익률: > 15% (or 10% 기준은 빚이 과도하지 않은 상태에서)

◎ ROA 총자산이익률: > 7%

◎ ROIC 투하자본수익률: ≥ 7~15%

 

* 단위: %

성장성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의기준)
	매출액증가율	83	-6	-44	64	-65	X
	영업이익증가율	374	-75	-380	156	-281	X
	순이익증가율	20	-74	-962	79	347	△

◎ 5년간 순이익 증가율 20~50% 범위 내: X

 

 

 

* 단위: %

활동성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의기준)
	재고자산회전율	-	6	2	5	3	△

◎ 재고자산회전율: 재고자산이 얼마나 매출로 잘 연결되는지 나타내는 지표로 지속적인 상승흐름