로보티즈 (108490) 기업 분석 및 차트 공부

 

 

오늘의 관심종목: 로보티즈 108490

 

서비스로봇 솔루션 및 로봇부품을 연구 개발, 생산 및 판매하는 기업

 

[핵심 기술(제품)]

◆ 첫번째 분야는 로봇 전용 액츄에이터(제품명: Dynamixel-다이나믹셀)와 이를 효과적으로 활용할 수 있는 응용제품

: 전세계에서 인정받는 액츄에이터 '다이나믹셀'을 20년 넘게 개발·판매하며 현재 자율주행로봇 전문 1세대 한국 로봇 기업

◆ 두번째 분야는 자율주행 로봇

 

 

(1) 주요 제품 개요

로보티즈 주요 제품

 

 

(2) 시장 점유율

한국 로봇산업 실태조사에 의하면 국내 로봇 부품 및 SW 출하현황은 1조 7,517억 원으로 나타나며 그중에 당사와 연관되어 있는 로봇 구동용 부품 제조 분야는 5,255억 원으로 전체의 30%를 차지.

(당사의 시장 점유율을 다음과 같이 추정)

로보티즈 시장 점유율(추정)

 

실외자율주행 로봇은 아직 통계적으로 확인을 할 수는 없으나 국내에서는 자체 생산하는 곳은 당사를 포함하여 두개사가 있다. (유진로봇?)

 

 

(3) 주주현황

◆ 최대주주 및 특수관계

로보티즈 주주현황

 

◆ 주식 소유현황

로보티즈 주식 소유현황

 

 

 

▷ 로보티즈 차트

로보티즈 차트

 

 

[기준일자 2022.11.10]

주가 / 수익률	24,950원 / -0.8%
거래량 / 거래대금	203,748/ 51억
시가총액	2,977억
외국인취득률	0.85%
PER	393.03	주식 1주가 순이익에 비해  393.03배 부풀어졌다.
업종 PER	15.40	고평가
PBR	4.07	주식 1주가 순자산에 비해 4.07배 부풀어졌다.

 

 

▷ 로보티즈 관련 내용

● 2021년 개발을 마친 사이클로이드형 감속기 다이나믹셀 드라이브는 올해 양산 과정에 들어가 향후 핵심 수익창출원으로 기대

● 자율주행 기반 실·내외 로봇 서비스를 제공하는 중

: 실내 자율주행 로봇 '집개미'는 현재 호텔에서 운영되고 있으며 RaaS 사업 모델로 매월 안정적인 매출 창출

● 실외 자율주행 배송 로봇 '일개미'

: 미국에서 검증과정 마치고 한국 규제샌드박스 실증 특례 통과되어 실외 데이터를 쌓아 배송, 순찰/방범 등 추가 서비스 확대 가능

● 매출액 대비 연구개발비 비중은 약 30% (타 로봇기업 대비 높은 비율의 연구개발비)

 

 

▷ 로보티즈 기업분석

◈ 재무제표 [기준일자 2022.11.10]

* 단위: 억 원

손익계산서	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	매출액	179	243	252	192	224	O
	영업이익	14	18	17	-18	-9	△
	순이익	18	24	25	-1	7	△

로보티즈의 최근 5년간 실적입니다. 2021년 매출은 224억, 영업이익 -9억, 당기순이익 7억 원을 기록했습니다.

◎ 매출액을 당기순이익으로 나누었을 때 < 15% X

 

 

* 단위: 억 원

재무상태표	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	자산	459	688	647	732	801	O
	부채	100	73	33	98	99	O
	자본	359	615	614	633	698	O

 

 

* 단위: 억 원

현금흐름표	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	영업활동흐름	-2	5	42	-6	14	△
	투자활동 흐름	-25	-274	-10	-98	2	△
	재무활동 흐름	196	203	-69	103	44	△

 

 

◈ 재무비율 [기준일자 2022.11.10]

* 단위: %

안정성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	유동비율	847	1,119	1,866	3,817	550	O
	부채비율	28	12	5	15	14	O
	당좌비율	744	749	1,342	2,109	416	O
	이자보상배율	-	27	60	-53	-1.3	O (하향추세)

◎ 유동비율 > 150%

◎ 부채비율 < 50% (or 100%) 재무건전성

◎ 당좌비율 > 100%

◎ 이자보상배율 > 2

 

* 단위: %

수익성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	영업이익률	8	7	7	-9	-4	X
	ROE	7	-	4	-0.2	1	X
	ROA	5	-	4	-0.2	1	X
	ROIC	6	-	5	-2.9	2	X

◎ ROE 자기자본이익률 > 15% (or 10% 기준은 빚이 과도하지 않은 상태에서 사용)

◎ ROA 총자산이익률 > 7%

◎ ROIC 투하자본수익률 > 7~15%

 

 

* 단위: %

성장성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	매출액증가율	21	-	4	-24	16	△
	영업이익증가율	2	-	-3.9	-205	47	△
	순이익증가율	108	-	5	-106	629	△

◎ 5년간 순이익 증가율 20~50% 범위 내: ↑

 

 

* 단위: %

활동성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	재고자산회전율	5	-	4	3	3	△

◎ 재고자산이 얼마나 매출로 잘 연결되는 나타내는 지표로 지속적인 상승흐름