원익머트리얼즈 (104830) 기업 분석 및 차트 공부

 

 

오늘의 관심 종목: 원익머트리얼즈 104830

 

(주)원익머트리얼즈는 고순도 특수가스를 생산하고 있다. 당사가 생산하는 고순도 특수가스(반도체, LCD, LED, 태양전지 및 AMOLED )는 글로벌 Major 반도체 및 디스플레이 회사에 납품하고 있으며, 반도체의 메모리(DRAM, NAND), 비메모리, 디스플레이의 OLED, LCD를 생산하는 과정에서의 소재로 사용하고 있다. 

 

 

(1) 당사의 품목별 현황

원익머트리얼즈 품목별 현황

 

 

(2) 업계 및 시장현황

① 반도체: WSTS는 2021년 반도체 시장을 5,529억 달러로 잠정 집계하였으며, 2022년 시장규모는 전년대비 8.8% 성장한 6,014억 달러로 전망하였다. 국제반도체장비재료협회 SEMI는 디지털 인프라 구축에 대한 지속적인 투자는 반도체 장비 매출액을 계속 성장시킬 것으로 예상.

 

② 디스플레이: KDIA에 따르면 2020년 디스플레이 시장에서 OLED가 차지한 비중은 31%였으나, 2025년에는 44.3%까지 차지할 전망함.

 

③ 최근 반도체 생산공정의 필수적인 재료로서 대표적 특수가스인 N2O, NF3, WF6 등의 국내 생산이 증가하고, 지리적 이점 등 안정적인 생산기반을 확보한 국내업체에 대한 전방산업 고객사의 관심이 증가하고 있는 상황

 

 

(3) 주주현황

● 최대주주

원익머트리얼즈 최대주주 현황

 

● 주식소유

원익머트리얼즈 주식 소유 현황

 

 

 

▷ 원익머트리얼즈 차트

 

원익머트리얼즈 차트

 

 

[기준일자 2022.11.15]

주가 / 수익률	31,300원 / 3.30%
거래량 / 거래대금	71,106/ 22억
시가총액	3,946억
외국인취득률	17.97%
PER	5.07	주식 1주가 순이익에 비해  5.07배 부풀어졌다.
업종 PER	19.97	저평가
PBR	0.82	< 1

 

 

 

▷ 원익머트리얼즈 관련 내용

● 반도체 특수가스의 판매 가격은 러·우 전쟁 이슈로 인해 Laser Mix 등을 중심으로 한 급등세를 보였으며 출하량은 삼성전자와 SK하이닉스의 신규 공장 가동 효과가 반영되며 전 분기 대비 크게 증가함.

● 한화임팩트는 당사와 암모니아 기반 대규모 수소 생산을 위한 공동 연구개발 및 상업화 협약을 체결

● 러시아가 반도체 제조 핵심 소재인 네온 가스를 포함한 불활성 가스 수출을 제한한다는 소식에 주가 강세

 

 

 

 

▷ 원익머트리얼즈 기업분석

◈ 재무제표 [기준일자 2022.11.15]

 

* 단위: 억 원

손익계산서	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	매출액	2,030	2,335	2,208	2,768	3,107	O
	영업이익	329	422	360	459	505	O
	순이익	178	412	281	331	528	O

원익머트리얼즈의 최근 5년간 실적입니다. 2021년 매출은 3,107억, 영업이익 505억, 당기순이익 528억 원을 기록했습니다.

◎ 매출액을 당기순이익으로 나누었을 때 16.99% > 15% O

 

 

 

* 단위: 억 원

재무상태표	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	자산	2,796	3,151	3,588	4,001	4,629	O
	부채	378	341	513	615	707	△
	자본	2,418	2,810	3,075	3,386	3,923	O

 

 

 

* 단위: 억 원

현금흐름표	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	영업활동흐름	409	412	384	694	590	△
	투자활동 흐름	-322	-459	-623	-475	-571	△
	재무활동 흐름	46	11	210	22	-84	△

 

 

 

 

◈ 재무비율 [기준일자 2022.11.15]

* 단위: %

안정성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	유동비율	210	261	191	194	200	O
	부채비율	16	12	17	18	18	O
	당좌비율	138	198	115	136	139	O
	이자보상배율	111	229	86	62	89	O

◎ 유동비율 > 150%

◎ 부채비율 < 50% (or 100%) 재무건전성

◎ 당좌비율 > 100%

◎ 이자보상배율 > 2

 

 

 

* 단위: %

수익성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	영업이익률	16	18	16	17	16	△
	ROE	9	16	10	10	14	O 11.8
	ROA	7	14	8	9	12	O
	ROIC	13	17	11	13	13	O

◎ ROE 자기자본이익률 > 15% (or 10% 기준은 빚이 과도하지 않은 상태에서 사용)

◎ ROA 총자산이익률 > 7%

◎ ROIC 투하자본수익률 > 7~15%

 

 

 

* 단위: %

성장성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	매출액증가율	16	15	-5.4	25	12	△
	영업이익증가율	40	28	-15	27	10	△
	순이익증가율	13	132	-32	18	59	O

◎ 5년간 순이익 증가율 20~50% 범위 내

 

 

 

* 단위: %

활동성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	재고자산회전율	8	10	9	9	9	△

◎ 재고자산이 얼마나 매출로 잘 연결되는 나타내는 지표로 지속적인 상승흐름