STX (011810) 기업 분석 및 차트 공부

 

 

오늘의 관심 종목: STX 011810

 

당사는 철강 및 비철금속의 원자재 수출입, 에너지 사업, 기계·산업 기자재, 해운·물류 등 기존 사업을 지속적으로 영위하고 있을 뿐 아니라, 신소재, 수소 발전을 비롯한 친환경 에너지 사업 등 다양한 사업분야에서 그 역할을 확대하며, 에너지 물류 혁신 기업으로 성장동력을 확보해 나가고 있습니다.

 

 

(1) 주요 제품 및 시장 현황

 

STX 주요제품 현황

 

◆ 지배기업 & 무역 부문

① 에너지 사업

전 세계적으로 각종 친환경 산업· 저탄소 경제· 신재생에너지 등이 주목을 받고 있는 흐름 속에서, 국내외 핵심 수요국에 우드펠릿 생산 및 공급을 안정적으로 추진하는 등 친환경 비즈니스를 확대하고 있습니다. 아울러 수소 발전을 비롯 마이크로 그리드 등 발전 및 전력 인프라 관련 니즈와 변화에도 적시에 대응하고자 관련 파트너십의 강화, 컨소시엄 구성 등을 통한 개척에 박차를 가하고 있습니다. 

 

석유사업은 시황 변동에 따른 제품 ·  거래 방식 포트폴리오 운영 노하우와 리스크 관리 역량, 글로벌 메이저와의 거래관계 구축을 통한 시장 신뢰도가 중요한 성공 요인입니다. 당사는 다양한 제품군, 다수의 글로벌 사업 추진 경험을 보유하고 있습니다. 

 

② 원자재 수출입

철강 사업의 핵심 경쟁력은 주요 철강사들과 비즈니스 관계 구축을 통한 차별화된 조달 능력 확보와 고정 거래선 보유, 그리고 신규 수요 창출 역량에서 나옵니다. 

 

비철금속사업은 경쟁력 있는 공급자 보유 여부, 장기계약 중심의 안정 수요 확보, 그리고 해외 네트워크를 활용한 비즈니스 모델 개발 역량이 중요한 사업입니다. 

 

당사는 이 분야에서 다양한 내수판매 노하우와 해외 판매 네트워크 및 파생생품 운영 역량을 보유하고 있습니다. 

 

③ 기계 ·  산업 기자재 사업

아프리카, 중동, 중남미 등 특수시장에서 전문성을 바탕으로 철도 및 관련 기자재 공급, 지하수 개발, 경비함 공급 등의 다양한 분야에서 특화된 아이템과 프로젝트를 성공적으로 추진 관리한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 역량을 바탕으로, 지속적인 수요가 예상되는 선박 기자재 및 방산, 방역 물품에 대한 거래 기회 발굴에 노력하고 있습니다. 

 

④ 해운 ·  물류서비스 사업

보유한 선박 운영의 노하우와 시황변동에 대한 예측 및 대응력을 바탕으로 COVID-19 이후 급증하고 있는 해상 물동량 및 물류 수요에 대응하고 나아가 친환경 정책과 규제 시행에 따른 패러다임의 변화에 적극 대응하여 안정적인 수익과 성장을 도모하고 있습니다. 

 

⑤ 신규사업의 내용과 전망

- 기존 원자재 ·  원재료 위주의 전통적인 거래 방식에서 벗어나 제품 다변화 및 특성화를 통한 수익원 다각화를 지속 확대

- 선박 기자재, 해운 ·  물류 사업 등 시황의 회복이 예견되는 사업 육성을 통해 수익성을 제고해 나갈 계획

- 해외 네트워크를 적극 활용하여, 신흥 시장에 대한 방산 및 방역 물품 등 특화된 물품의 공급 및 사업 확대를 추진

- 지속적인 환경 규제와 친환경 기조 강화에 대응하여 수소발전, 스마트 그리드 등 전력 인프라 사업 개발 진출을 계획 중

- 스마트팜의 운영 사업 진출 및 고나련 설비 등에 대한 해외 공급도 준비 중

 

◆ 해운 부문 (STX 마린서비스)

STX 마린서비스는 해양 및 선박 관련 각종 사업에 대한 물적, 인적, 기술적 서비스를 제공하는 해양 연계사업을 중심으로 육상 플랜트의 유지 관리사업을 영위하고 있습니다. 

 

플랜트 사업 부문은 이라크900MW 디젤발전 프로젝트의 O&M 실적, 필리핀 650MW 화력발전 사업의 관련 기자재 공급 및 기술력을 보유하고 있으며 지속적으로 발전 및 전력 관련 기자재 공급, 인프라 구축 사업을 확장하고 있습니다.

 

◆ 기타-리조트 부문 (STX 리조트)

STX리조트는 경북 문경 쌍용 계곡 인근에 약 200실의 숙박 시설과 세미나실 및 수용인원 600명의 대형 강의실을 보유한 휴양 콘도미니엄 시설을 운영하고 있습니다. 

 

추후 지역적 한계를 탈피하고 새로운 패러다임 변화를 적극 수용하기 위해, 오프라인 및 시설 중심의 서비스 중심에서 스토리와 테마가 분명하고 다양한 고객 니즈를 소화할 수 있는 휴양 콘텐츠 플랫폼으로 그 사업의 중심을 확장적으로 전환하고자 합니다. 

 

◆ 기타-제조업 부문(피케이밸브앤엔지니어링주식회사)

피케이밸브앤엔지니어링주식회사는 76년 동안 변함없이 산업용 밸브 만을 생산하여 왔으며, 이제 한국의 대표적 밸브업체에서 세계 밸브 업계를 선도하는 업체로 성장해 왔습니다. 

 

가스 발전 증가에 따른 LNG 시설의 확장, 각종 방역 이슈에 대비한 콜드체인의 구축 니즈가 지속적으로 상승할 것으로 전망되어 초저온용 밸브 등 고부가 특화 시장에 있어 세계적으로 기술을 주도하는 업체로 자리매김할 것으로 기대하고 있습니다. 

 

 

(2) 주주현황

 

STX 주식소유 현황

 

대표이사 홍라정

당사의 최대주주 에이에프씨머큐리유한회사는 2020년 8월 에이피씨머큐리유한회사로 사명을 변경하였습니다.

최대주주의 당분기 현재 보유주식 수는 15,858,051주이며, 지분율은 55.41%입니다.

 

 

 

▷ STX 차트

 

STX 차트

 

 

[기준일자 2022.11.16]

주가/ 수익률	6,700원/ +29.84%
거래량/ 거래대금	12,353,497 / 776억
시가총액	1,918억
외국인지분율	0.99%
PER	-
업종PER	9.21
PBR	2.86	주식 1주가 순자산에 비해 2.86배 부풀어졌다.

 

 

 

▷ STX 관련 내용

● STX가 강원도 태백시에 희소금속 생산시설 유치를 추진한다는 소식이 전해진 가운데 STX 주가가 연이틀 상한가를 기록

: 희소 금속 등 핵심 원료 가공 산업단지 조성을 골자로 하는 업무협약(MOU)을 체결함

- 이차전지 등에 필요한 희소금속 가공 산업단지를 설립하고 해외에서 들여온 원광을 제련· 정련해 고순도의 금속을 만든다는 구상

- 산업단지에서는 전기차 배터리의 핵심 원료인 리튬, 니켈을 비롯해 코발트, 텅스텐, 탄탈룸, 네오디뮴 등 4차 산업혁명에 필수적인 희귀 금속으로 취급 범위를 확장할 계획

 

 

[최근 관련 글 참조]

 

2022.11.17 - [STUDY] - 일일 종목 확인 (2022년 11월 16일 기준)

 

2022.11.16 - [STUDY] - 일일 종목 확인 (2022년 11월 15일 기준)

 

 

▷ STX 기업분석

◈ 재무제표 [기준일자 2022.11.16]

 

* 단위: 억 원

손익계산서	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	매출액	18,039	15,030	14,637	9,756	9,255	△
	영업이익	441	-148	28	-6	90	△
	순이익	3,344	91	-332	-99	-233	X

STX의 최근 5년간 실적입니다. 2021년 매출 9,255억, 영업이익 90억, 당기순이익 -233억 원을 기록했습니다.

◎ 매출액을 당기순이익으로 나누었을 때 > 15% X

 

 

* 단위: 억 원

재무상태표	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	자산	6,275	5,541	5,601	6,508	6,761	O
	부채	5,850	4,900	5,038	5,432	5,536	△
	자본	426	640	563	1,077	1,225	O

 

 

* 단위: 억 원

현금흐름표	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의 기준)
	영업활동흐름	1,003	-481	5	579	-125	△
	투자활동흐름	473	248	-267	-121	17	△
	재무활동흐름	-962	-288	216	-577	27	△

 

 

 

◈ 재무비율 [기준일자 2022.11.16]

 

* 단위: %

안정성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의기준)
	유동비율	86	91	88	70	82	X
	부채비율	1,374	765	895	504	452	X
	당좌비율	48	60	55	46	55	X
	이자보상배율	2	-1.1	0.2	-0.05	0.9	X

◎ 유동비율 > 150%

◎ 부채비율 < 50% (or 100%) 재무건전성

◎ 당좌비율 > 100%

◎ 이자보상배율 > 2

 

 

* 단위: %

수익성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의기준)
	영업이익률	2	-0.98	0.2	-0.06	0.98	△
	ROE	-232	17	-55	-20	-29	X
	ROA	50	2	-6	-2	-4	X
	ROIC	16	-4	1	2	3	X

◎ ROE 자기자본이익률 > 15% (or 10% 기준은 빚이 과도하지 않은 상태에서 사용)

◎ ROA 총자산이익률 > 7%

◎ ROIC 투하자본수익률 > 7~15%

 

 

* 단위: %

성장성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의기준)
	매출액증가율	5	-17	-3	-33	-5	X
	영업이익증가율	229	-114	119	-121	1,640	△
	순이익증가율	173	-97	-465	70	-135	X

◎ 5년간 순이익 증가율 20~50% 범위 내

 

 

* 단위: %

활동성	항목	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	메모(나의기준)
	재고자산회전율	9	10	12	9	9	△

◎ 재고자산이 얼마나 매출로 잘 연결되는 나타내는 지표로 지속적인 상승흐름 Chcek